暑假的某一天，我跟媽媽一起去登山，原本預計今天可以下山的，不過我們卻迷路了。迷失方向的我們一直在迷亂的山林試著找到出路，身上的糧食已經不過我們母子在山裡多挨一天，這時候時間流逝已經是黃昏時刻了，我們母子兩已經著急如熱鍋上的螞蟻。正當我們絕望之際發現離我們不遠處有一間平房，屋內還有燈光透出來，想必有人居住，我們母子倆討論一下決定先向那一戶人家借住一晚，明天再打聽下山的方法，於是我們就向前去敲了門．．．
「請問有人在家嗎？我們在山裡迷路了，能請您幫我們一下嗎？」我敲了門向裡面喊了一下。
「來了！來了！」一個滿頭白髮看起來至少七八十歲的老婆婆來開了門。
「婆婆你好，我們母子兩在這山裡迷了路，而且天色也晚了，請你幫忙一下讓我們住一晚，明天就要下山了。」媽媽跟老婆婆解釋了我們的情況。
「迷路了呀！那真糟糕，先進來吧～我讓你們住一晚，晚上我再告訴你們下山的路。」
　　老婆婆收留了我們，還幫我們燒熱水讓我們洗澡，晚上晚餐的時候老婆婆還仔細的告訴了我們下山的路。
「在這座山迷路還真是危險呀，聽說前陣子有一群大約八個人的某高中女子學校的登山社社員在這座山裡面失蹤，搜索隊找了好久都沒找到人，好像憑空消失一般，傳說可能被山裡的野獸吃了，真是可怕呀，幸好你們母子遇到了我，今晚就在這住一晚明天就能下山去了。」老婆婆說著。
　　我們談了好久，談到大家都有睡意了，老婆婆這只有兩間房間，老婆婆讓我獨自睡一間，我媽跟老婆婆睡一間，就這樣大家都熄燈各自去房間睡覺了。
　　半夜突然間感覺有人鑽進了我的被窩，還拉下我的內褲掏出我的肉棒吞入口中，等我清醒後被眼前這一幕嚇到呆掉，替我口交的不是別人是我媽媽，她正光著身子張口這吞著我已經變硬的肉棒．．．這是夢嗎？感覺也太過真實了吧．．．
「媽媽．．．」
「乖兒子，媽媽好想要呀～」話說完她用她的豐滿白晢的巨乳夾著我的陽具搓揉，柔軟的乳房夾著我的肉棒那種酥麻的感覺，讓我忍不住將溫熱的精液全射在媽媽的臉上．．．
「乖兒子你的精液真是美味呀，媽媽底下那個嘴巴也要，在射點給我的下面那個嘴巴吃吃吧！」媽媽舔著臉上嘴邊的精液站了起來，撥開了她的陰唇將我的陽具插入了她的陰道內，媽媽坐在我身上，我的肉棒在媽媽的體內夾緊了，媽媽不停的擺動她的臀部，沒多久媽媽高潮了，大量的淫水狂洩出來，我也高潮了又再一次射精在媽媽的體內．．．
「媽媽真是舒服．．．對了！桌子上有一杯老婆婆祖傳密方，可以快速回復體力，喝了它明天我們才有體力下山呀。」
　　我拿起那杯飲料看了一下，味道還好不過顏色挺嚇人的，我回頭看了媽媽一下，媽媽催促我趕快喝掉，我本想一口氣喝光，不過心裡想如果喝了拉肚子怎麼辦？回頭又看了媽媽一眼，發現媽媽正將手伸入自己的陰部，然後掏出一根粗硬的陽具正自慰著．．．
「媽媽．．．你．．．」她發現我那杯飲料還沒喝下去而且又看到她現在這個樣子吃了一驚，一個箭步衝向我這邊過來，我一個反應就是將她向後推，聽到媽媽慘叫一聲看她倒地不起，原來我剛推她的時候讓她頭撞到了床櫃，昏死過去了。　　這時我發現媽媽的臉皮扭曲的很不自然，好像是套一個面具在臉上一樣，我仔細在她的身上摸索著，終於在她的後腦杓頭髮的下面發現了一道小裂縫，我將小裂縫用力拉開小裂縫沒因此而裂開反而被我撐大了，拉下媽媽的面具後臉皮下是一個陌生的男人臉孔，我將媽媽的人皮從他身上脫下來，更神奇的事我脫下人皮的部份男子的身體就會變大，完全脫下來後發現那個男人足足大我媽媽一倍，真想不透他怎麼塞的進如此瘦小的人皮中，而且人皮還沒有漲大。
　　我拿著這張皮仔細研究，不管是觸感跟體香都跟媽媽一樣，好像是媽媽少了骨肉只剩下這張皮一樣，好奇的我於是想把這張媽媽的人皮穿起來看看，我的身材雖然沒有這個男的巨大，不過至少也比媽媽的身材大很多，於是我脫光了衣服從裂縫將腳套了進去，感覺就好像穿著連身的褲襪一樣，於是我慢慢的將人皮往上套，真是神奇呀人皮並沒有因為我穿入就擴張到我身材的樣子，反而像是將媽媽的人皮充氣一樣，最後我將面具套到我的頭上，手一放開裂口就感覺到裂口縮到後腦杓的頭髮下．．．本來身體的緊迫感突然瞬間不見，好像原本就是我的人皮一樣。
　　沉甸甸的乳房、敏感的乳頭、還有我剛插過的陰道，感覺都是那麼真實，看看地上那個男的應該是腦震盪了吧，暫時間應該不會醒了，不過他的肉棒還挺在那邊，於是我試著將他的肉棒插入陰道內，陽具插入的瞬間全身就像電到一般，感覺如此酥痲這就是女人性交的感覺呀，我擺動著臀部讓溫熱的肉棒在我體內抽拉著，沒過多久那個男的射精了，大量溫熱的精液全射到了體內，好像直衝到肚子裡面，感覺只有一個爽字能形容。剛看他能從陰部掏出自己的陽具，我也學他將手伸入陰部內摸索，果然摸索到自己的陽具，於是我掏出自己的陽具自慰，然後將我熱熱的精液射到他臉上，有種報復他假裝我媽媽跟我做愛得感覺。
　　我想到他剛為我準備的那杯奇怪的飲料，大概也不是什麼好東西吧，於是我弄開他的嘴巴然後將那杯奇怪的東西讓他灌下肚去，接下來他的狀況讓我完全嚇呆了，他就像皮球消氣一樣身體一直失去厚度，最後只剩下一張人皮，看到這一幕等到我回過神後第一個反應就是．．．我穿的這張人皮是媽媽的人皮，我抱著難以致信的疑惑及不安快速的走到媽媽跟老婆婆的房間，一進房發現老婆婆的人皮正平鋪在床上，媽媽的衣服包括內衣內褲全散在床邊，這時我不得不相信媽媽已經遇害，而且她的人皮我現在正穿著。
我在桌子上發現一本看似年代久遠的古書，書名叫做「易容術大全」，裡面記載了如何完美的易容成他人的方法，例如取樹酯做面具、或是取下他人臉皮泡藥做成面具．．．等等，最後一項記載究極易容術，就是製作符水咒術加持後讓人喝下去，喝下去那個人就會變成一張人皮，不管身材怎樣差異穿上後都能完美的變身成那個人，身高七尺男子也能易容成一尺半的小女娃．．．
我在這間房間的衣櫥內發現了八張女孩的人皮，應該是之前失蹤的那些女孩子的人皮．．．此外還發現很多張男的女的人皮，我想應該都是之前失蹤的登山者吧。
我在這看著這些人皮發呆了好久，最後我做了一個決定，我先脫了我媽媽的人皮，再回到我睡的那間房間將那個男的人皮穿上，然後再回到這個房間將所有的人皮都往身上穿，最後再將媽媽的人皮穿上，撿起床邊散落的衣服整裝好後，收起易容術大全那本書，走出了這間屋子．．．我打算用媽媽的身份活下去，然後可以利用那些女的人皮到處跟別的男人做愛，或是利用男的人皮到處跟女人性交，也可以用究極易容術把美女製成人皮供我變身玩樂用．．．．想到這我心裡有種恨不得趕快回去的念頭。半路上我就遇到了救援隊，順利的回到家，別人問起我怎麼了我回答說登山半路走失了。我裝著憂慮擔心的樣子，爸爸心不忍的一直安慰著我，晚上我跟爸爸做愛，爸爸將熱熱暖暖的精液射進我的體內，他卻不知道眼前的老婆是兒子穿著媽媽人皮假扮的．．．